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__sozai__/0012117.gif岩永 真理 (いわなが まり)

専門分野 ファイナンシャルプランナー、その他(ロングステイアドバイザー)
活動エリア 関東、全国、その他(シンガポール)

銀行勤務歴、海外在住歴、共に10年超。日々のお金の悩みからグローバルな投資まで、是非ご相談ください。

 

●HP:

http://www.iwanaga-mari-fp.jp

  

●プロフィール:

銀行勤務時代は、証券業務に5年、ルクセンブルグにて信託業務に2年、本店本部業務に3年余従事。退職後は、夫の転勤で英国・米国・中国・シンガポールに通算10年以上在住。金融、税務、法務等の知識を駆使し、理想のライフプランの実現を考えるファイナンシャルプランナー。グローバルな視点からの情報提供を心がけています。

早稲田大学卒業、一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®、ロングステイアドバイザー  

 

●専門テーマ/講座内容:

■マネーセミナー

 ー 資産運用入門、確定拠出年金(iDeCo)運用法、金融商品解説、外貨建て商品の運用等

■ライフプランセミナー

 ー 老後に向けてのiDeCo活用法、ライフプランに沿った運用、将来安心な現在の必要貯蓄額、未来の家計収支予測等

■生命保険 ー 必要保障額計算、更新時のポイント等

■住宅購入 ー 購入可能な物件価格、住宅ローン等

■高齢時不安対策 ー 介護保険、終活、老人ホーム等

■相続・贈与 ー 相続税の非課税枠縮小への対策、相続を争族にしないポイント等

■海外ロングステイ ー 物価安の国で老後を過ごすメリット・デメリット、サバイバル英会話等

 

 ●メッセージ:

目指すライフプランがあっても、実行に移すにはやはり経済的裏付け(お金)が必要です。

その用途や金額は、人生の移り変わりとともに変化します。

その変化に上手に対応しながら賢く生きる知恵を、それぞれのテーマに基づいてお話しします。


とりわけ資産運用は、もはや資産家のためだけのものではありません。

少子高齢化、社会保障制度に不安がある中、公的年金だけでは足りないため、誰もが正しい運用の知識を身につけることが大切です。

iDeCoやNISA等も活用しながら、老後や生涯に備えるための資産づくりが必要でしょう。

ライフステージによって働き方も柔軟に変える可能性が高い女性こそ、お金にも働いてもらうべきなのです。 

 

 

(2017年4月現在)

 

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