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__sozai__/0012117.gif岩永 真理 (いわなが まり)

専門分野 ファイナンシャルプランナー、その他(ロングステイアドバイザー)
活動エリア 関東、全国、その他(シンガポール)

銀行勤務歴、海外在住歴、共に10年超。日々のお金の悩みからグローバルな投資まで、是非ご相談ください。

 

●HP:

http://www.iwanaga-mari-fp.jp

  

●プロフィール:

銀行勤務時代は、証券業務に5年、ルクセンブルグにて信託業務に2年、本店本部業務に3年余従事。退職後は、夫の転勤で英国・米国・中国・シンガポールに通算10年以上在住。金融、税務、法務等の知識を駆使し、理想のライフプランの実現を考えるファイナンシャルプランナー。グローバルな視点からの情報提供を心がけています。

早稲田大学卒業、一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®、ロングステイアドバイザー  

 

●専門テーマ/講座内容:

・マネー(資産運用、金融商品解説、外貨建商品の運用等)
・ライフプラン(ライフプランに沿った運用法、老後を見据えた現在の必要貯蓄額、将来の家計収支予測等)
・生命保険(必要保障額計算、更新時のポイント等)
・住宅購入(購入可能な物件価格、住宅ローン等)
・高齢時不安対策(介護保険、終活、老人ホーム等)
・相続・贈与(一般的な相続税対策、相続を争族にしないポイント等)
・海外ロングステイ(物価安の国で老後を過ごすメリット・デメリット、海外サバイバル生活術等)

 

 ●メッセージ:

目指すライフプランがあっても、実行にはやはり経済的裏付け(お金)が必要です。その用途や金額は人生のステージにより変化します。その変化に上手に対応しながら賢く生きる知恵を、それぞれのテーマに基づいてお話します。

とりわけ資産運用はもはや資産家のためだけのものではありません。少子高齢化、社会保障制度への不安がある中、公的年金だけでは足りないため、誰もが正しい運用の知識を身につけ、老後に備えることはもちろん、生涯にわたり自身の資産を守る必要があります。ライフステージによって働き方も柔軟に変える可能性が高い女性こそ、お金にも働いてもらうべきなのです。
 

 

(2015年4月現在)

 

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